Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung , Thiên Bồng giao chiến nhưng cả 2 không phân thắng bại. Sau khi Tôn Ngộ Không bị áp chế dưới Ngũ Chỉ Sơn, Thiên Bồng Nguyên Soái nhận lệnh xuống hạ giới diệt trừ hậu họa. Ở nhân gian Thiên Bồng gặp Bảo Nhi và tộc trừ yêu của cô ấy. Bọn họ hợp thành một nhóm đi tìm Ngũ Chỉ Sơn . Trải qua những biến đổi bất ngờ, Thiên Bồng thiên biến vạn hóa. Trải qua kiếp nạn để giành lấy tình yêu, cuối cùng trở thành Đại Thiên Bồng
Diễn Viên:Julia Louis-Dreyfus James Gandolfini Catherine Keener Toni Collette Tavi Gevinson Ben Falcone Tracey Fairaway Eve Hewson Lennie Loftin Jessica St. Clair Christopher Nicholas Smith Michaela Watkins Phillip Brock Nick Williams Ivy Strohmaier